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化肥市场：中石化中石油两巨头进退各相宜

中石化2015年之前退出化肥市场，中海油在化肥领域大举进攻，一退一进间显露的不仅是两大公司产业结构的调整和发展方式的转变，而且映射出我国化肥市场的行情与走向。　　历经成本和市场的双重夹击，忍受一番肠梗阻带来…

中石化2015年之前退出化肥市场，中海油在化肥领域大举进攻，一退一进断时丈量两条线的距离Lo间显露的不仅是两大公司产业结构的调整和发展方式的转变，而且映射出我国化肥市场的行情与走向。

历经成本和市场的双重夹击，忍受一番肠梗阻带来的苦痛，中石化下定决心扬长避短，逐步退出较薄弱的化肥业务。其下属的江西九江石化尿素装置已然从第三季度开始关停。这是中石化提出2015年之前退出化肥尿素业务的战略后做出响应的第三家。

与此同时，中海油却做出了与中石化完全迥异的反应。中海油4年前就将化肥产业列入重点发展板块，视之为打通上下游的切入点。近期，中海化学大峪口公司扩产改造项目正式动工，该项目建成后，中海油磷复肥生产能力将达到100万吨。

进退之间有取舍。中石化与中海油在肥市逐鹿中做出了不同的选择，都是企业根据各自产业结构调整和发展方式转变的需求而采取的最佳策略。从两大公司的进退之道中，可以看出我国化肥业接下来的发展走向与市场格局。

中石化以退为进

所有装备全部能满足检测工作需求　　忆往昔，我国石油石化企业南北分家前，中石化曾有的13套老化肥装置在我国大干快上农业生产，化肥资料十分紧缺的年代立下过汗马功劳。它们也带动了一批化肥生产企业在我国生根发芽。此后，我国化肥市场的放开使得各地新建化肥装置如雨后春笋般拔地而起，各路化肥企业竞相发展壮大，市场热闹非凡。但在激烈的市场竞争中打拼几年后，中石化毅然选择淡出历史舞台，急流中勇退，专家们认为这是很明智的选择。

成本难降

当前，资源价格上涨“吃”掉了企业很大一部分利润，但化肥产品的特殊性，使得企业无法通过下游销售环节来释放压力。加之出口受阻，企业面临两难窘境。中国石化（6000野菊28）股份公司当前的尿素总产能为363万吨/年，占全国产能的6%。旗下拥有巴陵石化、镇海炼化、安庆石化、九江石化、湖北化肥、金陵石化、齐鲁石化7家大型尿素生产企业。石油和化学工业规划院化肥处处长李志坚说：“中石化短期内难以通过降低成本的方式解除市场压力，而调整产业结构，退出不具备竞争优势的薄弱产业，集中力量发展主业更符合其有退有进、有所为有所不为的发展原则。”

中石化在作出退出化肥市场决定之前也做过努力。近几年，在国际油价攀升的压力下，化肥行业“油头”企业的生产经营不堪重负，纷纷投巨资引进先进生产线，优化生产工艺流程，进行化肥原料线路改造。中石化早在2003年，就着手炼油化工系统开发利用煤焦化工、降低炼油和化肥生产成本等方面的论证和研究，把目前世界上最先进的煤工艺技术——壳牌粉煤气化（000968）工艺技术成功地运用于化肥合成氨装置，并先期对7家化肥生产企业中的5家进行了“油改煤”、“油改气”化肥原料线路改造。

天公不作美。中石化费尽周折调整原料路线，希冀实现降本增效的目的，然而天然气和煤的价格也开始不断上扬。雪上加霜的是，中石化的天然气和煤炭原料产地距离化肥厂区较远，高昂的运输费用也使其成本居高不下，两方面原因使化肥经营压力大，营利水平十分不理想，部分企业甚至出现亏损，产业竞争优势不明显，制约了进一步发展。

以退求进

隆众石化商务化肥信息主管张茂晶认为，此举是中石化以退求进的重要方略。“中石化的化肥品种比较单一，主要是尿素，本身抵御市场风险的能力较弱，再加之没有规模化生产化肥的资源优势，选择淡出市场有利于丢掉包袱轻快前行。”在激烈的市场竞争中，企业只有发展才能立于不败之地，而发展并非是资产规模越大越好，关键是能带来效益的这部分资产的比重越大越好。要达到这个目的，必须以局部的退出为条件。

近几年，随着国内化肥市场逐步放开，我国化肥产能飞速增加，短短5年间尿素年产量就增长>>>>了47%。国内尿素市场供给的增长已经远高于工、农业生产需求的增长。有资料表明，

2009年我国尿素新增产能约为430万吨，总产能达到6300万吨。而全国工、农业化肥需求量5200万～5300万吨，产能过剩首次超过1000万吨。令人堪忧的是，目前国内仍有不少在建和将建的项目，国内尿素产能还将继续扩大。中石化当前的尿素生产厂家正好在我国产能过剩比较严重的的几个地方，这样的决策不仅对中石化自身有利，而且还能在一定程度上缓解我国尿素产能的过剩局面。

此外，张茂晶也补充说：“化肥这个产业比较特殊，从其属性而言，交由专门的独资公司进行运作效果会更好。国外不少化肥企业都经过了从石油化工企业剥离出来独立发展的过程。”

当然中石化的化肥退出战不能一蹴而就，退出速度与方式可以根据市场的具体情况慢慢调整。张茂晶认为，比较有优势的南化复合肥品牌等可以考虑保留下来单独发展。

中海油逆势而上

化肥竹叶蕉产业是中海油实现一体化战略的重头戏，其谋划大化肥产业不是一朝一夕的事。早些年，中石油和中石化在炼油化工领域居于强势地位，中海油另辟蹊径，将化肥板块纳入战略高度进行规划和打造，走出了一条差异化的巧妙路线。

一体化优势明显

中海油化肥能在逆市中保持持续发展的势头，中国化工信息中心化肥部主任陈丽分析有两方面原因。一方面中海油在化肥领域整合了上游资源、中游加工和下游销售的各个环节，全产业链的优势比较明显。另一方面产品比较丰富，同时拥有氮肥、复合肥、磷肥三大系列产品，能够在市场波动中更容易实现产业内部的盈亏平衡。

中海油的化肥板块主要由上市公司中海化学所有。去年7月，中海化学成功收购了山西华鹿阳坡泉煤矿及山西华鹿煤化工项目。此前中海化学还收购了湖北大峪口的部分磷矿权。这都使该公司有足够的资源支持其磷肥和煤制尿素的生产。在填补钾肥业务空白方面，中海化学副总裁全昌胜表示，公司计划通过收购或合资形式在海外投资钾肥项目，通过国际化运作，力争实现100万～200万吨的钾肥年产能。当前，中海油拥有钾肥进口许可证，而不久前也传出过中海油和中国化工两大央企正在与中川国际矿业控股有限公司商洽投资加拿大钾盐项目事宜的消息，足见该项工作进展非常明显。

“可以说，中海油将一体化战略贯穿于化肥产业发展的各个阶段，并成顶果膜蕨功实现了从带动上游气田开发利用生产化肥产品向形成国内外举足轻重的化肥产业的转变。从最初的立足海南，依靠单一的天然气资源发展化肥产业，到现在依托多种资源布局全国市场的转变。”李志坚认为，正是坚持走项目配套资源而建的路子，将化肥项目和资源开采很好地结合，中海油的化肥产业才在市场竞争中具有无法比拟的低成本优势。

并购增添竞争力

中海油在化肥领域还有着比较强势的络优势。2006年10月，中国化工建设总公司整体并入中国海洋石油总公司。2007年4月，中国化工供销总公司又并入中国海洋石油总公司。时隔半年的两起并购案为中海油化肥产业打开了内外贸一体的销售格局。

据了解，中海油化学计划在未来几年形成约400万吨的尿素生产能力和400万吨左右的磷肥和复合肥的年生产能力。钾肥方面，该公司还要争取通过国际化的运作，实现100万吨到200万吨的生产能力，并争取在化肥贸易板块实现约300万吨的供给能力。而这些都将通过市场并购的方式去整合资源。

“有了资源、资金和销售络的优势，加之中海油在化肥市场属于后起之秀，装置比较新，工艺先进，这样的目标不难实现。即便在化肥市场不景气的情况下，依然能保持良好的发展势头。”陈丽乐观地评说。

整合成趋势

变则通，通则久，这是企业在市场的风浪中持续前行的不二法则。透过中石化退出，中海油挺进的表象，分析当前我国整个化肥市场的发展现状及其今后的走势，整合二字是业内专家的共识。

结构调整在即

今年上半年，我国大多数化肥生产企业在盈亏线上挣扎，甚至出现巨额亏损，有60%的尿素企业出厂价跌破成本线。不少化肥生产企业因受高成本和高库存影响，纷纷被迫停产、减产或提前检修。生产的快速增长和需求的平稳增长导致化肥供需矛盾不断加大。目前氮肥和磷肥产能过剩约20%。根据我国“十二五”化肥行业规划思路，接下来，加快结构调整，通过并购整合淘汰落后产能，争取实现产需总量基本平衡，略有节余的状态是行业结构调整的总体原则。

据陈丽透露，“十二五”期间，我国新增产能与落后产能淘汰基本抵销，氮肥产能达到供需平衡、略有节余的格局。氮肥企业数量会减少30%，由394个（按集团统计）减少到250个，大约会建成20个左右具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。同时，以下几类企业需要转产或退出:一是对占氮肥总产量20%的气头企业进行原料改造或转产；二是能耗指标不达标、连续三年亏损，且停产1

年以上的约500万吨（实物）产能需江南越桔要退出；三是中石化的300多万吨产能计划逐渐退出。

磷肥

“十二五”规划不再批准新建项目。2010年还将新增150万吨（折纯，下同）产能，已经开工建设的“十二五”期间计划投产约有150万吨，落后产能淘汰约100万吨。到2015年末，中国磷肥总产能为2200万吨，总产量1600万吨，除去出口部分300万吨，基本满足1300万吨左右的国内需求量。

钾肥按照1∶1∶1的原则，即对于“十二五”末约1200万吨的实物需求，供应体系应采取国产1/3进口1/3境外开发1/3。“必和必拓对加钾的收购行为、俄罗斯和白俄罗斯钾矿的合作意向都昭示着世界钾资源的集中度将越来越高，谈判难度也将随之越来越大。为此，中国企业加快国内和境外钾资源的开发步伐是保证钾肥需求的最好措施。”陈丽指出。

品牌化是方向

业内专家普遍预计，今后中国化肥需求还将保持增长态势，但是由于测土配方施肥、新型肥料推广应用等因素的影响需求增幅将趋缓。据陈丽分析，需求方面，未来5年我国化肥需求增幅为年2%～3%，其中氮肥保持平稳或1%增幅，磷肥稳定或略有增长，增幅为1%～2%，钾肥增幅较大，为5%～8%。“具有缓释效果的、能够提高利用率的环保型肥料值得大家关注。添加微量元素的肥料越来越受到欢迎。”

需求增加有限，未来化肥市场竞争更加激烈，化肥工业必然要朝大型化、高效化、节能化、环保化、差异化等方向发展，整合是化肥市场发展的必经阶段。通过并购等方式，我国化肥领域将会出现几家规模较大、工艺技术先进、产品精细的化肥品牌。张茂晶认为：“晋煤集团、中海油、云天化（600096）、湖北宜化（000422）等企业都大有希望进一步在整合过程中做响品牌。”他还补充，未来的新增项目除了要考虑在资源地建设外，原料替代和技术升级也是必须实施的工作。

(文章来源：中国石油石化)

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